La reciente oleada de acuerdos comerciales del presidente Donald Trump ha dado a los exportadores asiáticos cierta claridad sobre los aranceles, pero faltan detalles clave sobre cómo evitar tasas punitivas que afecten a las cadenas de suministro de China.
Trump reveló aranceles del 20% para Vietnam y del 19% para Indonesia y Filipinas, lo que indica que esos son los niveles que probablemente establecerá Estados Unidos para la mayor parte del Sudeste Asiático, una región que envía anualmente a Estados Unidos bienes por valor de 352.000 millones de dólares .
También ha amenazado con disparar las tarifas hasta un 40% para los productos que se considere que serán transbordados o redireccionados a través de esos países, una medida dirigida en gran medida a frenar los productos chinos que eluden los aranceles estadounidenses más altos.
Sin embargo, para los fabricantes aún no está claro cómo calculará y aplicará Estados Unidos los requisitos de contenido local, clave para determinar qué constituye una mercancía transbordada. Los países del Sudeste Asiático dependen en gran medida de los componentes y materias primas chinos, y las empresas estadounidenses que se abastecen en la región sufrirían el impacto arancelario adicional.
Eso ha dejado a empresas, inversores y economistas enfrentando varias preguntas sin respuesta sobre los aranceles de Trump que parecen apuntar a eliminar el contenido chino, según Deborah Elms, jefa de política comercial de la Fundación Hinrich en Singapur.
“¿Se trata de materias primas? ¿Todas las materias primas? ¿A partir de cierto porcentaje?”, preguntó. “¿Y qué hay de las piezas? ¿Y de la mano de obra o los servicios? ¿Y de la inversión?”
En un acuerdo con Indonesia la semana pasada, la Casa Blanca afirmó que ambos países negociarían normas de origen para garantizar que ningún tercer país se beneficiara. El acuerdo con Vietnam, a principios de este mes, definió un arancel más alto del 40 % para las mercancías transbordadas. Y las autoridades tailandesas, que aún no han cerrado un acuerdo, detallaron que probablemente necesiten aumentar el contenido local en las exportaciones a Estados Unidos.
Detalles faltantes
La administración Trump no ha aclarado mucho el asunto por el momento. Los funcionarios estadounidenses aún están negociando detalles con sus socios comerciales y analizando los requisitos de contenido local basados en el valor, para garantizar que las exportaciones no se limiten a piezas importadas ensambladas, según una persona familiarizada con el asunto, que prefirió no ser identificada debido a que se trata de conversaciones privadas.
Un alto funcionario de la administración Trump también dijo esta semana que se espera que los detalles sobre el enfoque del transbordo se publiquen antes del 1 de agosto, la fecha límite para que entren en vigor los aranceles estadounidenses más altos.
Algunas fábricas ya están ajustando sus cadenas de suministro para cumplir con las normas que requerirán más componentes fabricados localmente en la producción.
Frank Deng, ejecutivo de una exportadora de muebles con sede en Shanghai que opera en Vietnam (y que obtiene aproximadamente el 80% de sus negocios de Estados Unidos), dijo en una entrevista que su empresa está haciendo ajustes a medida que las autoridades parecen estar aplicando de manera más estricta las normas del país de origen.
Vietnam siempre ha tenido requisitos específicos de contenido local para los fabricantes, agregó Deng, incluyendo que un máximo del 30% del volumen de materias primas se origina en China, y el valor después de la producción en Vietnam debe ser 40% más alto que las materias primas importadas.
“Hemos estado luchando por cumplir con todos los estándares para poder seguir en el juego”, dijo Deng. “Pero supongo que esa es la única manera de sobrevivir ahora”.
Para la mayor parte del Sudeste Asiático, reducir la cantidad de componentes fabricados en China en la industria manufacturera requerirá una reestructuración completa de sus cadenas de suministro. Estimaciones de Eurasia Group muestran que los componentes chinos representan entre el 60 % y el 70 % de las exportaciones del Sudeste Asiático, principalmente insumos industriales que se utilizan en el ensamblaje de manufacturas.
Actualmente, aproximadamente el 15% de las exportaciones de la región se dirigen a Estados Unidos, lo que supone un aumento de alrededor de cuatro puntos porcentuales respecto de 2018.
Contenido local
Estados Unidos se ha vuelto cada vez más vigilante sobre la capacidad de China de eludir los aranceles comerciales estadounidenses y otras restricciones a través de terceros países desde la primera guerra comercial de Trump en 2017.
Tailandia expresó su frustración por la falta de claridad sobre el contenido local necesario en los bienes exportados a Estados Unidos para evitar las tasas de transbordo, pero señaló que probablemente será mucho mayor que la medida tradicional del 40 %. “Según lo que hemos escuchado, el porcentaje requerido podría ser significativamente mayor, quizás del 60 %, 70 % o incluso 80 %”, declaró el viceprimer ministro Pichai Chunhavajira el 14 de julio.
“Los países emergentes o las nuevas bases de producción están claramente en desventaja”, dijo, ya que sus capacidades de fabricación aún están en una etapa inicial y deben depender de otros países para obtener materias primas.
Vietnam , Tailandia y Malasia han tomado medidas este año para abordar las preocupaciones de Trump, aumentando el escrutinio del comercio que pasa por sus puertos, incluidas nuevas políticas de reglas de origen que centralizan el procesamiento e imponen duras sanciones a los transbordadores.
Los países en desarrollo aún pueden tener dificultades para aplicar las normas de Trump o cumplirlas si eso significa enfrentarse a China, su mayor socio comercial y geopolítico.
“La realidad es que no es aplicable en absoluto”, afirmó Dan Wang, director de Eurasia Group en China. “Las empresas chinas tienen todo tipo de maneras de evadirlo, y esos otros países no tienen ningún incentivo para aplicar esas medidas ni capacidad para recopilar los datos y determinar el contenido local”.
–Con la ayuda de Patpicha Tanakasempipat, Skylar Woodhouse y Nguyen Dieu Tu Uyen.